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2019-07-12 22:30:21来源:励志吧0次阅读

2014年有色金属上半年大事记

2014年上半年,国内经济整体偏冷,有色行业需求承压,美国经济复苏步伐加快,导致黄金、铜等金属的金融属性走弱。国内电力、环保和人工成本上升较快,企业经营遭遇难题。同时有色金属冶炼产能过剩、矿山保障能力不足、高附加值产品短缺这些问题未得到有效改善,不过随着战略性新兴产业发展规划的深入落实和结构调整的不断推进,有色金属深加工有望保持较快增长。另外,地缘政治、印尼出口禁令等事件对黄金、铜、镍等产品价格产生不小影响。本将对2014年上半年有色行业发生的重大进行梳理,并对相关事件做了解析。

1.印尼禁止铁矿石出口

回放:印尼是世界上重要的资源出口国,其铜矿出口占全球总量的3%,镍矿占18%20%,铝土矿占9%10%。但近年来,印尼矿产资源逐渐减少,消耗却在增加。为了保护自然资源,同时增加矿产品出口附加值,促进矿产品加工中下游产业发展,创造更多的就业机会,印尼2009年通过了《煤炭与矿物法》,规定2014年1月12日起禁止原矿出口。链接

钢联点评:印尼是全球最大的镍矿出口国,以及能源矿的重要产地,12日开始生效的禁令将对中国等国家产生影响。很多中国企业在禁令下将面临无米下锅的局面。中国已经从印尼进口了大量镍矿,铝土矿,至少还能使用一年。但是如果不放宽禁令,矿石价格将会在今年晚些时候上扬,这样可能会迫使一些中国企业不得不转到原料出产地开设工厂。

2.电解铝行业实施阶梯电价

回放:近日,由国家发改委联合工信部出台的《关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》,决定自2014年1月1日起对电解铝企业用电实行阶梯电价。《通知》明确显示,根据电解铝企业2012年用电实际水平,分档确定电价。铝液电解交流电耗不高于每吨13700千瓦时的,执行正常的电价;高于每吨13700千瓦时但不高于13800千瓦时的,电价每千瓦时加价0.02元;高于每吨13800千瓦时的,电价每千瓦时加价0.08元。各地不得自行降低对电解铝企业的用电价格,已实行电价优惠的应立即纠正。同时,要严格执行对电解铝企业自备电厂自发自用电量收取政府性基金、附加和系统备用费的有关规定,不得自行减免。下一步,国家发改委将会同有关部门根据国家宏观调控和产业调整需要,适时在其他行业推广,推动产业转型升级,促进经济持续健康发展。链接

钢联点评:2010年5月以来,电解铝工业出现全行业亏损,持续至今;而同时,伴随着电解铝产业西移趋势,新建。在建产能规模快速提升,在市场需求不振的情况下,出现了全行业迄今最严重的过剩局面。对电解铝企业实行阶梯电价政策目的就在于运用价格杠杆加速淘汰落后产能、减少资源浪费,并进一步促进行业结构调整升级,在提高电解铝产业集中度的同时,国内电力成本相对较高的中小型企业生存难度将会进一步增大。

3.稀土大集团组建名单出炉

回放:1月8日,工业和信息化部会同有关部门在北京召开组建大型稀土企业集团专题会议,部署进一步加强稀土行业兼并重组、治理整顿等工作。会议认为,目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等6家企业为主导的行业发展格局。下一步,要顺势而为,重点支持这6家企业分别牵头进一步推进兼并重组,组建大型稀土企业集团。链接

钢联点评:稀土行业大集团化是一种大势所趋,大集团化有助于行业向规范化发展,更便于国家的统一管理,方便政策干预;此外集团化可以一定程度上减轻市场的无序化恶性竞争,利于保护稀土价格,而大集团将会获得相应的政策倾斜。不过也有业内人士表示,当前主要稀土企业都是按照国家指令计划进行生产,经营受国家政策影响较大,应该做风险因素考虑。

4.包钢股份转型为全球最大稀土生产企业

回放:包钢股份2月19日晚间发布《关于产业战略规划的信息披露公告》。据公告表示,控股股东包头钢铁(集团)有限公司承诺,包钢集团拥有的矿产资源及其开发项目将优先注入包钢股份,包钢股份为包钢集团铁、有色金属、煤炭等上游矿产资源及相应产品的唯一整合方。这意味着除铁矿资源外,包钢集团现有的稀土、煤炭、钼等资源将会逐步注入到包钢股份,包钢股份将转型为资源型企业。链接

钢联点评:从国内钢铁企业发展形势看,我国钢铁行业面临的形势异常严峻。目前,我国经济增长已从高速转向中速,投资结构发生了重大变化,钢铁下游消费需求增幅回落,行业产能过剩凸显,化解产能过剩任务艰巨,环保约束和淘汰落后产能压力巨大,我国钢铁企业战略转型迫在眉睫。面对钢铁行业严峻的发展形势,包钢股份适时调整发展战略,优化钢铁,突出资源,向资源型企业实施战略转型。

O一审裁定稀土案中国败诉出口配额制或放开

回放:历时两年,美国、日本、欧盟针对中国的稀土贸易诉讼案初步裁决中国败诉,商务部26日晚间确认了这一消息。日内瓦时间3月26日,世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案专家组报告。链接

钢联点评:稀土出口配额制是我国为规范稀土出口秩序而制定的政策。目前我国稀土出口实行年度配额制,即限量制,出口企业年度稀土出口量不得超过其拥有的配额数量。配额取消对国外的影响更大一些,因为美国和澳大利亚都生产稀土,如果配额和关税取消,国际市场的基础价格就会下来,国际稀土行业将会面临更为严酷的竞争。

6.中铝秘鲁铜矿项目遭遇环保门

回放:2013年12月11日,一场盛大的庆典仪式在秘鲁首都利马举行,中国在秘鲁最大的投资项目特罗莫克铜矿项目(下称秘鲁项目)由此正式建成投产。但3个月后,这个曾让中铝费尽周折的铜矿项目,因环保问题被当地政府叫停。根据外媒报道,秘鲁的环保组织OEFA发现,今年3月16~20日该铜矿排入当地湖泊的废弃物中含有污染物。链接

钢联点评:中铝秘鲁项目将在今年三季度达到全部产能。中铝方面提供的数据显示,秘鲁项目拥有当量铜金属资源量约1200万吨,达产后每年产铜22万吨,其中2014年约产12万吨,直接给中铝的利润贡献约10个亿。早早拿到环评报告的秘鲁项目,还是在环保环节摔了跤。而在项目停产后,随着试生产进程的打断,中铝先前定下的达产目标能否如期完成,将打上问号。近几年国内企业海外并购或者投资矿产资源的案例比较多,但缓解对外依赖的效果并不明显,很多投资是因为不了解当地的政策,最终血本无归,而算上环保、基建、人力等成本,更是让中国企业的海外投资风险陡增。

7.中资最大海外矿业收购!五矿财团至少出资58.5亿美元收购嘉能可铜矿

回放:五矿资源联合两家国企,向商品交易商嘉能可收购秘鲁一个铜矿,作价58.5亿美元(折合逾450亿港元),是过去六年最大宗内地企业收购海外矿业资产的交易。

经过历时数月的磋商,五矿跟嘉能可终於就秘鲁铜矿的收购价达成共识。以五矿为首的财团,

以58.5亿美元现金,向嘉能可收购秘鲁LasBambas铜矿。另外,财团亦会负责由今年开始对铜矿的投资。链接

钢联点评:这次收购是五矿集团国际化策略的重要一步,秘鲁铜矿质素极高,预期年产量达45万公吨,成为全球第三大铜矿,并估计这个铜矿的寿命约有20年。明年投产后,估计五矿的铜产量将跳升1.5倍,超越江西铜业成为亚洲最大铜矿生产商,并跻身全球十五强。

8.多家矿企调高稀土挂牌价坐等国家收储传闻落地

回放:据报道,目前国储局已经与6大稀土集团签订了稀土收储协议,时值月底,稀土收储预期再度升温。此外,全国稀土标准技术化委员会近日召开会议,讨论并审定了《稀土产品牌号表示方法》等18项稀土行业标准。包钢稀土及下属单位稀土院、国贸公司、华美公司、贮氢公司牵头参与制定其中多项标准。随着六大稀土集团的组建,稀土的新定价机制有望破局。链接

钢联点评:收储只是价格调节的一种手段,且具有一定局限性。在稀土价格高企时,企业很难有动力来售出稀土以平抑价格;而在稀土价格处于低位时,企业的收储行为对市场价格影响较有限。对稀土的管理还应从源头上进行治理,打击非法盗采行为,能够起到稳定市场价格的作用。除了收储之外,还应该加速推进对稀土行业的整合进程,这样可以通过减少市场供应量来稳定稀土价格。收储计划应该在大中型企业中进行,这样也会增强符合产业政策的企业竞争优势,配合相关环保政策,市场化兼并重组步伐也将加快。

9.超九成电解铝企亏损中国铝业一季度报亏

回放:4月29日,中国铝业发布2014年第一季度业绩公告。受制于电解铝产能严重过剩,电解铝和氧化铝的销售价格持续下滑,中国铝业一季度归属于母公司的净利润为亏损21.57亿元,较2013年同期增亏11.81亿元。根据公告内容显示,今年中国铝业主要产品电解铝和氧化铝的销售价格较去年同期分别下降10%和5%左右,这也导致公司亏损增加约13亿元。特别是2014年以来,铝价一度跌落到12500元以下并持续低位徘徊,成为近20年的历史低点,加上不断攀升的人力、物料和运输等成本,使行业内多数企业苦不堪言,国内电解铝企业一季度的亏损面已经超过90%。链接

钢联点评:受铝价持续下跌和成本上涨影响,行业亏损严重,今年以来铝价的持续下滑对铝业可谓雪上加霜。铝价持续下跌除了经济大环境的影响,最大的原因就是产能过剩。化解产能过剩是电解铝行业必须面临的挑战,各地政府也纷纷出台淘汰电解铝产能政策,优化产业结构,整顿电解铝行业。

10.国家酝酿再度提高稀土资源税

回放:面对稀土WTO诉讼败局,部分稀土产品出口关税将取消的现状,国家对稀土调控和整合力度将再次收紧。某报日前从权威人士处获悉,相关部门正在着手酝酿再度提高稀土资源税,对内调控稀土行业的手段加码。国税总局、工信部、财政部等部委都正在讨论和酝酿中,估计下半年出台。上述人士说,按照目前的情况看,可能稀土资源税将在现行的标准基础上大幅上调,具体比例仍在讨论中。链接

钢联点评:调整稀土资源税也是稀土行业发展的必要选择。通过将稀土资源税改为从价计征,将提高稀土行业对资源税改的敏感性,促进稀土企业有效开采利用资源,有效平衡稀土企业短期生产目标与资源有效利用的长期目标。目前稀土价格疲软,我国将稀土资源税征收方式由从量计征改为从价计征的时机已到。当然,稀土领域资源税如改为从价计征,其税率设定还需要根据市场情况确定。

11.镍价疯涨行业洗牌下游企业面临转产或减产

回放:受淡水河谷镍加工厂暂停及全球三大镍供应国中的印尼禁止镍矿出口、俄乌局势令市场担心俄罗斯可能遭遇贸易制裁等因素影响,近期国际镍价持续上涨。数据显示,5月9日,伦镍盘中突破2万美元/吨,创下两年来新高;金川镍每吨上调11700元,单日涨幅创4年来新高。链接

钢联点评:印尼矿石出口禁令和俄乌紧张局势是推动今年,尤其是二季度以来镍价飙涨的主因。我国镍资源紧缺,但又是用镍大国,99%的镍需求要靠进口。印尼的红土镍矿一直是我国镍生铁冶炼的主要原料,印尼的禁令短期之内不会放手,加上俄罗斯的镍出口可能受影响,市场预期我国六成的中小镍企可能面临无米下锅的局面。

12.全球矿业持续低迷中国买家异军突起成并购主力

回放:中国矿商海外买矿热情再次高涨。继五矿和宝钢近期大动作之后,国有投资集团广晟资产拟竞购澳洲铜矿企业PanAust所有股份,报价11亿澳元。铜铁矿石陷入熊市和中国放松境外并购政策管制,或直接刺激了矿商胃口。据彭博社报道,今年前四个月,中国公司海外矿产并购猛增63%。链接

钢联点评:作为世界上最大的铜矿、铁矿进口国,中国矿商受矿产价格走低和政策刺激,正在重回全球矿产收购之路。去年四月以来铜铁矿石陷入熊市,价格走低再次刺激中国矿商的胃口。铁矿石价格近期逼近2012年底以来的最低位,年内价格已经下跌超过20%。此外,中国出现政策利好。5月8日起,按照最新政策规定,交易额低于10亿美元的项目将不再需要中国发改委预审批。收购外国矿山对中国在铜铁矿市场上的话语权和定价权都有积极影响。

13.青岛港发现的金属融资骗贷案是孤立事件还是冰山一角?

回放:端午节间,外国媒体曝出青岛港正在进行重复质押仓储单据获取贸易融资的调查,随后南非标准银行发表声明称已对青岛港进行调查并承认因此蒙受损失,渣打银行也立即叫停对中国新客户的金属融资业务。6月6日,青岛港上市后股价一路下跌,青岛港内部怀疑被机构做空伏击,而业内人士认为,对青岛港金属融资违规的调查,揭开的或许只是行业内幕的冰山一角。链接

钢联点评:青岛港曝出的铜融资仓单重复抵押事件让多家金融机构卷入其中,市场对事件也作出反应,铜现货、期货价格均出现下滑。国内铜行业的抵押融资信誉大幅受损,融资规模减少。青岛港事件后,渣打银行、东南亚银行已停止了此类业务。随着调查深入,更多的银行、仓储贸易公司将被卷入,尤其是上海地区。其次,在融资规模缩小后,之前隐性的铜库存必然呈现两种流向,运至海外LME仓库制作被接受的仓单,或者流入现货市场卖掉不再用作质押融资。

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