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半导体、电子设备:台企7月经营业绩承压 荐 股

2019-12-02 22:03:31来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:台企7月经营业绩承压 荐 股 2015-08-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周行业热点:

本周台湾企业发布7月份经营数据。集成电路方面IC设计营收同比下降5%,IC制造营收同比增长16%,IC封测营收同比增长0.7%。LED方面,芯片制造营收同比下降28%,封装营收同比下降18%。电路板方面,CCL营收同比增长1%,PCB营收同比下降0.7%,FCCL营收同比增长17%。触摸屏方面,行业营收同比下降4 %。液晶面板方面,行业营收同比下降21%。

投资策略及重点推荐:

从子行业来看,我们依然看好安防、LED、集成电路的投资机会。

天津滨海开发区的爆炸事件从侧面反映出智能安防系统的重要性。智能安防系统可以在无人值守的情况下对异常情况做出判断并报警,并且事件处臵人员可以根据系统反馈的信息设计处臵方案,以降低现场人员的工作风险。智能安防系统对硬件设备和大数据处理能力都有很高要求,因此具有先发优势的行业龙头更容易得到客户的认可。在此我们看好海康威视、大华股份、东方网力。

除部分高端领域外,大陆LED芯片和封装企业在技术和产能方面与台湾同行基本相当,因此握有成本优势的陆资企业在未来的市场竞争中将获得更多的市场份额。在此,我们看好三安光电、鸿利光电、利亚德。

集成电路方面,全球半导体行业增速放缓对我国集成电路企业造成一定拖累。但我国集成电路行业投资机会主要来自进口替代,在国家大基金和地方政府政策扶持下,中资企业有望通过技术升级和行业并购抢占更多市场份额。在此,我们看好华天科技。

下周组合推荐:三安光电(40%),东方网力( 0%),华天科技( 0%)本周市场回顾:

本周电子行业上涨6.26%,同期沪深 00指数上涨4.26%,电子行业相对沪深 00指数跑赢2个百分点。

本周投资组合收益率为5.40%,跑盈沪深 00的4.26%,跑输电子行业指数的6.26%,主要是鸿利光电周涨幅为2.80%对投资组合造成拖累。

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